Los Tenedores de Bonos de Canje y el Comité de Acreedores de Argentina se mostraron más permeables que BrackRock a llegar a un acuerdo.
Después del duro comunicado que el grupo “Ad hoc”, donde tiene mayor peso el fondo BlackRock, dio a conocer el miércoles y en el que no descartó ir a la justicia en su disputa con Argentina, los otros dos, el de los Tenedores de Bonos de Canje y el Comité de Acreedores de Argentina, se mostraron más permeables a llegar a un acuerdo.
“La propuesta de reestructuración conjunta más reciente de nuestro grupo incluye mejoras significativas a la Argentina que nuestras ofertas anteriores. Demuestra nuestro compromiso de trabajar con el país y fue diseñado para colocar a Argentina en el camino hacia la prosperidad sostenible”, tuiteó en su cuenta el segundo grupo.
Una fuente de ese grupo resaltó que la diferencia de la contraoferta que presentaron con la propuesta argentina es mínima y también dijo que cree que el país estaría en condiciones de alcanzar los umbrales mínimos de las cláusulas de acción colectiva (CAC), para evitar posibles juicios.
“La Argentina está acumulando US$ 11 millones en intereses por día. La diferencia de US$ 1.100 millones entre lo que ofrece Argentina y lo que queremos se compensa en tres meses”, destacó la fuente.
Según consideran los impulsores de esta propuesta, implica un alivio en la deuda de 40.000 millones de dólares hasta 2028, con cupones que no exceden el 5%.
El cupón promedio durante la vida del paquete de bonos en 3,91%, menores a países como Brasil, Colombia o México y ofrece financiamiento hasta 2046, un período que señala como “sustancialmente mayor que otras fuentes disponibles”, aseguran.
“Creo que con esta propuesta llegan a las CAC. Hay que esperar”, agregó la fuente en diálogo con el diario Clarín.
Llegar a esas cláusulas implica lograr que para cada serie de bono una adhesión del 50% para el caso de los títulos emitidos desde 2016 a esta parte y de 66% para los colocados en los canjes de 2005 y 2010.
Según explicaron desde ese grupo, los intereses que calculan por 11 millones de dólares por día surgen de los que el país tendría que pagar mientras no reestructure, “y sin contar penalidades por estar en default”, remarcaron.
Estas manifestaciones se suman a las que el miércoles por la noche el grupo “Ad Hoc” hizo a través de su comunicado. “Dado el fracaso de las negociaciones de los tenedores de bonos, nuestro Grupo ahora está considerando todos los derechos y recursos disponibles en nuestra capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores que servimos en todo el mundo”, advirtió el grupo que lidera BlackRock.
El Comité de Acreedores de Argentina está integrado por Fintech, propiedad de David Martínez, el socio del Grupo Clarín; Gramercy, Greylock y otros 70 fondos.
Los Tenedores de Bonos de Canje son 18 “hedge founds” liderados por Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group.