Para llegar al 75% de adhesión, Kicillof extendió hasta las 12 el plazo a los bonistas

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El gobernador bonaerense necesita acordar con un fondo para alcanzar ese piso. Ya ofreció pagar el 30 por ciento del capital.

Las negociaciones entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los tenedores de un bono que debería haber sido pagado la semana pasada se extenderán hasta este mediodía, se informó hoy, con el fin de llegar al piso del 75 por ciento de adhesión.

Mañana, miércoles, vence el período de gracia estipulado en las condiciones de emisión del bono para demoras en los pagos y, superado ese plazo, la Provincia se verá obligada a alcanzar un acuerdo, hacer el pago íntegro o caer en “default”.

Las últimas informaciones surgidas desde la administración conducida por Axel Kicillof indican que una parte sustancial de los bonistas tenedores del título Buenos Aires 2021 ya aceptaron postergar el pago, pero el fondo Fidelity todavía no lo hizo.

Al ser un tenedor importante de esos papeles, no se alcanza el porcentaje de consenso necesario para evitar la cesación de pagos. 

“El ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires anuncia a los tenedores de sus bonos USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 que se extiende el plazo hasta las doce del mediodía (horario de Argentina) del martes 4 de febrero para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26/01 hasta el 1/5 de 2020”, informó la cartera de Pablo López.

 Los acreedores tenían tiempo hasta hoy a las 6 para dar su respuesta, pero el “deadline” pasó sin acuerdo, por lo que volvió a ser extendido hasta las 12 del mediodía.

“Ayer, la provincia de Buenos Aires, en virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, modificó la propuesta e incluyó en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener”, agrega el comunicado.

“Así, si el 75% del capital en circulación de dichos bonos otorga su consentimiento, se pagará (i) dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero – aproximadamente USD 75 millones- y (ii) dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo –aproximadamente USD 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020”, concluyó.

El pasado 26 de enero el bono Buenos Aires 2021 (BP21) debería haber pagado 250 millones de dólares de capital y otros 27 millones de intereses.  
Las condiciones de emisión del BP21 establecen que existe un período de gracia de diez días para demoras en el pago de un vencimiento de capital y de 30 días en el caso de demoras al abonar intereses, y el primer plazo se cumple mañana.

El 14 de enero pasado la Provincia lanzó una “solicitud de consentimiento” a los tenedores del bono, un mecanismo estipulado en el contrato original que sirve para cambiar las condiciones de pago con el consenso de los bonistas.

La propuesta original consistía en postergar el pago de los USD 250 millones de capital hasta mayo, pero la fecha límite para adherir a esa propuesta pasó sin obtener el acuerdo de tenedores que entre todos sumen al menos el 75% de la emisión original.

Una segunda oferta, consistente en adelantar el pago de USD 5 millones de intereses que corresponden a los cuatro meses de demora en el desembolso del capital tampoco tentó a los bonistas. El lunes, la provincia cambió su propuesta: además de adelantar intereses futuros ofrece pagar el 30% del vencimiento, unos USD 75 millones. La oferta le valió el acuerdo de algunos de los principales fondos tenedores del BP21, pero el umbral del 75% no se alcanzó.

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