Córdoba llegó a un acuerdo con los bonistas extranjeros y reestructuró la deuda

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El acuerdo significa para la provincia que gobierno Juan Schiaretti un ahorro de 200 millones de dólares.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este lunes que la provincia llegó a un acuerdo con tenedores de bonos extranjeros para implementar cambios en los vencimientos y una baja de la tasa de interés en el proceso de reestructuración de cerca de 1.700 millones de dólares.

El mandatario  provincial habló ante los medios en el auditorio principal de la Casa de Gobierno y destacó que “cambiar los vencimientos de la deuda significa que en los próximos cuatro años la Provincia deja de erogar US$ 700 millones por capital e intereses que tenía, por las condiciones originales de los contratos”.

La Provincia, explicó, “ha bajado la tasa de interés respecto a los contratos originales, lo cual le significa un ahorro, desde este año 2021 hasta 2029, de 200 millones de dólares”, detalló.

Esta reducción se logró al bajar de un promedio de 7,23% en la tasa de interés de los contratos originales al 6,08% con la nueva reestructuración, explicó Schiaretti.

La semana pasada, la provincia modificó los términos de su solicitud de consentimiento para la reestructuración de su deuda en dólares y habilitó un aumento en la tasa de interés ofrecida, así como una oferta de pago en efectivo del 30% de los intereses devengados para los que acepten la oferta.

Las modificaciones incluyeron también un nuevo cronograma de pago de los títulos a reestructurar -cerca de US$ 1.700 millones en tres bonos con vencimientos en 2021, 2024 y 2027- con el objetivo de alcanzar la aceptación necesaria en las cláusulas de acción colectiva (CACs) y, así, cambiar esa deuda por nuevos títulos bajo las condiciones acordadas.

El gobernador estuvo acompañado por el Comité de Renegociación, el equipo responsable de llevar adelante las negociaciones con los acreedores, integrado por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano; el de Obras Públicas, Ricardo Sosa; el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard; y el secretario de financiamiento, Roque Spidalieri.

En su cuenta de Twitter, luego, el gobernador comunicó “a las familias cordobesas que Córdoba acaba de reestructurar su deuda externa de títulos con jurisdicción extranjera de manera exitosa y sin entrar en default. Somos la primera provincia argentina que consigue reestructurar su deuda sin entrar en cesación de pago”.

Luego explicó los detalles del acuerdo y acotó que Córdoba “tiene como característica actuar siempre tomando deuda solo para hacer obra pública. Esta deuda fue para hacer el mayor plan de obras públicas de la historia de la Provincia que todos los cordobeses conocen a lo ancho y largo de toda la geografía provincial”.

También expresó su satisfacción con este arreglo “muy conveniente para la Provincia”, y agradeció a los cordobeses “por la confianza que siempre han depositado y que vamos a retribuir actuando con seriedad y austeramente en el manejo de las finanzas públicas”.

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