YPF logró 58 por ciento de adhesión en el tramo inicial para canjear deuda

Fecha:

Compartir

Es una colocación por 1.000 millones de dólares. Es “un paso contundente en el camino para despejar el futuro financiero”, afirma su nueva dirección.

YPF, la petrolera bajo control del Estado, dio este viernes un primer paso importante en el canje de la obligación negociable (ON) de 1000 millones de dólares que lanzó luego de que el 58,4% de los tenedores de esa deuda aceptara las nuevas condiciones. 

Si bien el proceso dura hasta el 30 de este mes, ayer venció el plazo inicial para aquellos que decidieran participar del canje de forma anticipada, para quienes la compañía había ofrecido un “endulzante” con un pago en efectivo mayor al que tendrán los que ingresen luego.

Si bien todavía falta un tramo para llegar al 70% de adhesión, el piso mínimo que la compañía consideraría “exitoso” para el canje, fuentes cercanas a la transacción señalaron que “es una gran noticia” el nivel de participación alcanzado y “un paso contundente en el camino para despejar el futuro financiero” en “este inédito y complejo contexto para la industria”.

YPF está canjeando la ON emitida en 2016 y que vence en marzo próximo con el objetivo de aliviar su horizonte financiero en un contexto de caída brutal de los ingresos producto de la pandemia de coronavirus. 

El sector energético sufrió la crisis por el derrumbe del consumo de petróleo y gas y, como consecuencia, el desplome de los precios internacionales.

El lunes pasado, la compañía dirigida por Sergio Affronti había mejorado las condiciones del canje con el fin de lograr una mayor adhesión en la etapa temprana de la negociación que, según habían dicho, “no implicaban una carga significativa para YPF, pero que entendimos podían resultar en un mayor grado de participación”. En concreto, aumentaron el monto que pagarán en efectivo.

La petrolera ofreció para los “early birds” cobrar 125 dólares en efectivo y 925 en nuevos bonos con vencimiento en 2021, con una amortización semestral que comienza en septiembre de 2021, con una tasa fija anual de 8,5%, por cada mil dólares por canjear.

En su oferta inicial, el pago en efectivo era de 100 y 950 dólares de valor nominal de una nueva serie, respectivamente.

Para aquellos acreedores que entren en el canje a partir de ahora, la oferta por cada US$1000 de valor nominal de ON es de US$50 en efectivo y de US$950 (95%) en valor nominal de las nuevas ON.

“Este esquema permite reducir la vida promedio del nuevo bono (de 3,2 años en su versión original a 2,8 en la nueva estructura) y, además, permite a YPF tener un cronograma de vencimientos más espaciado, reduciendo aún más el riesgo de refinanciación futura”, explicaron en la compañía.

YPF sigue así los pasos del Gobierno, que está en plena negociación para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera luego de que la crisis de confianza produjera un cierre total de los mercados para la Argentina que imposibilita refinanciar los compromisos.

Ante esta situación, primero la petrolera anunció una reducción de hasta 15% de los salarios de sus empleados en relación de dependencia y abrió un plan de retiros voluntarios. Además, se comenzaron a reestructurar las obligaciones con los proveedores y se anunció el cese del pago diario por tener la barcaza de licuefacción emplazada en el puerto de Bahía Blanca, aludiendo a razones de fuerza mayor producto de la pandemia.

Compartir

Últimas noticias

Suscribite a Gaceta

Relacionadas
Ver Más

Según Milei, si en enero la inflación es 25% será “un buen dato”

Esa cifra fue la registrada en diciembre, cuando todavía no habían impactado las primeras medidas de la gestión libertaria en Casa Rosada.

AMBA: Transporte propone llevar a 500 pesos el boleto de colectivo más usado

El cuadro tarifario prevé aumentos de 251% y 169% para la tarifa inicial del colectivo y el tren, respectivamente.

Milei en Davos: “Muy buena reunión” con la titular del FMI

Kristalina Georgieva reveló que durante el encuentro ambos hablaron "sobre los profundos desafíos económicos y sociales de la Argentina".

Según el gobernador, la vuelta del “patacón riojano” es “obligada”

Ricardo Quintela aseguró que "la crueldad del ajuste" que aplica el Gobierno nacional lo lleva a recurrir a este estrategia.